CRM

Клиенты

Бриф на разработку сайта

Бриф сделан на основе Google формы:

• Просмотр и заполнение
  Короткий адрес:
  • https://doc.zina.design/brief — укр
  • https://doc.zina.design/brief/ru — рус
• Редактирование рус
• Редактирование укр

Данные из брифа сохраняются в таблицу Заявки на розробку сайту и используются в следующем инструменте — в генераторе коммерческих предложений и печатной версии брифа.

Генератор коммерческих предложений и брифов

Запускается из таблицы Заявки на разработку сайта — меню Шаблони.

Готовые документы складываются в папку Лиды.

Документы генерируются на основе шаблонов:

• [TPL] Бриф на разработку сайта
• [TPL] Коммерческое предложение - создание сайта

Чтобы новый пользователь мог воспользоваться этим генератором, нужно предоставить доступы к каждому из вышеуказанных элементов: таблица, папка, все шаблоны.

Настраивается в скрипте Генератор коммерческих предложений по инструкции: Zina Docs Generator Library.

Генератор договорів за реквізитами клієнтів

Запускается из таблицы Реквизиты клиентов — меню Шаблони.

Готовые документы сохраняются в папку Клиенты.

Шаблони (папка Шаблоны > Договори):

• [TPL] Договір на розробку сайту
• [TPL] Договір на надання послуг з реєстрації доменного імені (імен)
• [TPL] Договір на хостинг

Настраивается в скрипте Генератор договорів за реквізитами клієнтів, инструкция: Zina Docs Generator Library.

Анкета власника домену

https://doc.zina.design/domain-owner

• Редактирование

Бриф на ключові слова для сайту

https://doc.zina.design/keywords (українською мовою)

• Редактирование

https://doc.zina.design/keywords/ru (на русском языке)

• Редактирование

Финансовый учет

Форма Додати оплату

Данные сохраняются на лист «Form» таблицы «Оплати клієнтів»

• Короткий адрес: https://doc.zina.design/addpayment
• Редактирование
• Папка: Зіна дизайн > Money

Таблица Оплати клієнтів

В таблицу встроен скрипт GAS — Оплаты клиентов для импорта выписок из банковских выписок в форматах CSV и Excel и данных формы «Додати оплату».

Инструкция на первом листе таблицы. Там же ссылки на клиент-банки, где брать выписки. Запасной черновик инструкции в Google Docs.

Загруженные во время импорта файлы выписок сохраняются в папку Import в подпапки с названиями банков.

• Папка: Зіна дизайн > Money

Также есть отдельная таблица с правами только на просмотр и поиск: Оплаты клиентов (просмотр)

Форма Записати витрату

• Редактирование
• Таблица Витрати
• Папка: Зіна дизайн > Money

См. также

• SuiteCRM
• CRM — идеи
• Google Apps Script
  • GAS — Оплаты клиентов
  • Zina Docs Generator Library (прежнее название GAS — Генератор документов)
  • Google Forms Email Sender
• Прохождение заказа